Kontaktuppgifter -sida

Funktionen Kontaktuppgifter gör det möjligt att spara och hantera gemensamma kontaktuppgifter, som t.ex. underhållsföretag eller kunder. Sparade kontaktuppgifter kan användas i samband med underhållsarbeten och bokningar, vilket gör att samma information inte behöver fyllas i varje gång.

Detta är en tilläggsfunktion. För att aktivera funktionen, kontakta Trail på: support@trail.fi

Användning av kontaktuppgifter

För att skapa nya kontaktuppgifter krävs skrivbehörighet till antingen Underhåll- eller Bokningar-modulen.
Sidan "Kontaktuppgifter" finns i båda modulerna:
- Underhållsföretags kontaktuppgifter finns under Underhåll-modulen
- Kunders kontaktuppgifter finns under Bokningar-modulen
När du skapar nya kontaktuppgifter sparas de automatiskt i den modul som matchar den valda typen (funktion) under skapandet.

Skapa nya kontaktuppgifter

Öppna Kontaktuppgifter sidan
Klicka på Ny kontaktuppgifter
Fyll i information, exempelvis:
- Företag
- Funktioner (t.ex. serviceansvarig eller kund)
Klicka på Skapa
Kontaktuppgiften sparas och är direkt tillgänglig.

Använda kontaktuppgifter vid underhåll

Kontaktuppgifter kan väljas som ansvarigt företag för ett underhåll. Detta gör det snabbare och enklare att säkerställa att samma uppgifter används konsekvent i hela organisationen.

Om underhållsarbetet redan har skapats kan underhållsföretag eller ansvarig senare läggas till via Redigera-vyn för underhållet.

Använda kontaktuppgifter vid bokningar

Vid skapande av en bokning kan du välja om bokningen ska kopplas till en viss kund. Vid skapandet kan du välja:

Endast kontaktuppgifter eller
Specifik person under kunden

Kunden får inte automatiskt något meddelande om bokningen.

Med Exportera till fil-funktionen kan en sammanfattning av bokningen laddas ner och skickas till kunden separat.