Saldomodeller

Saldomodeller används för att följa tillbehör eller utrustning där du endast följer total kvantitet istället för enskilda utrustningar. Dessa läggs till på modellnivå, vilket ger dem ett gemensamt modell-ID.

Exempel på saldomodeller: allmänna verktyg, förlängningssladdar, arbetskläder.

Saldomodeller kan också bokas eller lånas ut vid behov.

Artikeln innehåller bilder från Trails uppdaterade vy, som kommer att tas i bruk för kunderna stegvis.

Aktivera saldomodeller

Du kan aktivera eller inaktivera saldomodeller via: Administration > Allmänna inställningar > Modeller (Models).

Om du behöver hjälp med inställningarna, kontakta Trail Support: support@trail.fi

Lista över saldomodeller

Alla saldomodeller finns under: Utrustning > Saldomodeller

I det övre högra hörnet av sidan finns ikoner som låter dig till exempel:

  • ändra vilka kolumner som visas i listan
  • öppna katalogvyn

Modellkort

På modellkortet kan du:

  • Uppdatera saldon med följande åtgärder:
    • Uppdatera saldo – justera det totala saldot till ett nytt värde
    • Lägg till – lägg till nya utrustningar (t.ex. efter ett inköp)
    • Radera – minska saldot (t.ex. om något går sönder)
    • Överflytta – flytta saldo mellan avdelningar eller platser
  • Lägga till bilagor (t.ex. bilder eller manualer)
  • Visa tillverkarens streckkoder
    • Om detta avsnitt är dolt kan du aktivera det via Administration > Allmänna inställningar.
    • Streckkoden är ett tillverkar-ID som kan användas för sökning eller vid utläsning av utrustning i Utlåningar-funktionen.

Skapa en ny saldomodell

För att skapa en modell och uppdatera dess saldo krävs redigeringsrättigheter för utrustning.

  1. Öppna Utrustning > Saldomodeller
  2. Kontrollera först att modellen inte redan finns
  3. Klicka på ”Skapa saldomodell”
  4. Fyll i modellinformationen:
    • Kategori: välj rätt grupp
    • Typ av utrustning: påverkar vilka extra fält som visas
    • Tillverkare och modellnamn
    • Förbrukningstyp: Saldo
    • Bokningsbar: Ja/Nej, beroende på om modellen ska kunna bokas eller lånas
  5. Spara saldomodellen
  6. Ett modellkort skapas automatiskt.

Lägga till kvantiteter på modellkortet

Avsnittet Saldo per plats / avdelning visar var modellen finns och i vilken mängd.

För att lägga till kvantiteter:

  1. Klicka på Lägg till
  2. Fyll i följande fält:
    • Ändring: mängden som ska läggas till
    • Avdelning: vilken avdelning saldot tillhör. Om du lämnar detta tomt syns saldot för alla avdelningar
    • Plats: var utrustningen fysiskt finns (plats eller transportenhet)
  3. Spara ändringen

Koppla saldo till ett utrustningskort

En saldomodell kvantitet kan kopplas till ett utrustningskort när artikeln fysiskt är en del av den utrustningen. För att detta ska vara möjligt, se till att utrustningskortet tillåter att innehåll läggs till.

  1. Öppna Saldomodell
  2. Klicka på Lägg till.
  3. Fyll i följande fält:
    • Kvantitet
    • Avdelning
    • Under Plats >Förvaringsenhet, välj den relevanta utrustningen.
  4. Klicka på Spara.

Artikeln visas nu både på utrustningskortet och på saldomodell sida.

Om det senare behövs radera saldomodellens enheter från utrustningskortet, kan överföringen göras antingen från saldomodellens sida eller via utrustningskortet.

Från saldomodellens kort görs överföringen via: överflytta.

Från utrustningskortet:

  • Görs det genom att klicka på antalet och välja Överflytta.
  • Du kan också vid behov lägga till, radera eller uppdatera saldot.

Radera en saldomodell

Radera saldon:

  1. Öppna saldomodellkortet och gå till Saldo per plats / avdelning
  2. Välj Radera och fyll i:
    • Kvantitet, avdelning och plats där utrustningen tas bort
    • Orsak: Sönder, Byte av lampa, Försvunnen eller Stulen
  3. Spara ändringen

Radera hela modellen:

  • En modell kan inte raderas om det finns saldo kvar i någon plats eller avdelning
  • När allt saldo är borttaget visas en Radera-knapp i det övre högra hörnet på modellkortet
  • Efter borttagning kan modellen fortfarande hittas via avancerad sökning i modellistan

⭐ Sammanfattning

Saldomodeller gör det enklare att hantera utrustning och tillbehör som inte behöver spåras individuellt.

De låter dig:

  • följa totala kvantiteter per avdelning och plats
  • lägga till, ta bort och överföra saldo flexibelt
  • koppla saldon till individuella utrustningskort

Kom alltid ihåg att kontrollera om modellen redan finns innan du skapar en ny eller lägger till kvantiteter.