Kategorier
Kategorier är ett utmärkt sätt att söka och gruppera liknande modeller.
För att säkerställa att använda kategorier hålls enhetliga kan endast ett begränsat antal användare lägga till och redigera kategorier i Trail.
I denna artikel går vi igenom:
Exempel på kategorier
Kategorier gör det möjligt att gruppera liknande typer av modeller tillsammans. De beskriver också vilken typ av modell det är. Håll kategorinamnen allmänna och tydliga så att de är lätta att använda.
💡 Observera att en specifik modell endast kan tillhöra en kategori.
| Kategori | Underkategori (vid behov) | Tillverkare | Modell |
|---|---|---|---|
| Datorer | Apple | MacBook 13" | |
| Fordon | Bilar | Volvo | V60 |
| Möbler | Stolar | Nikari | Akademia |
| Möbler | Bord | Nikari | Basic, oval |
Skapa en ny kategori
- Öppna Administration > Utrustningskategorier
- Klicka på Lägg till ny kategori
- Fyll i nödvändig information:
- Namn: Kategorins namn (obligatoriskt fält)
- Kod: Om kategorin har en egen kod
- Övre nivå: Om kategorin tillhör en huvudkategori, välj den från rullgardinsmenyn
- Avdelningar: Välj till vilken eller vilka avdelningar kategorin ska kopplas. Detta gör att användarna endast ser de kategorier som är relevanta för deras avdelningar.
- Klicka slutligen på Skapa
Skapa en ny underkategori
En underkategori kan skapas när det finns en huvudkategori som man vill dela upp i mer specifika delar.
Exempel: Huvudkategori: Fordon / Underkategori: Personbilar
- Öppna Administration > Utrustningskategorier
Klicka på Lägg till ny kategori
Fyll i nödvändig information:
- Namn: Kategorins namn (obligatoriskt fält)
- Överordnad nivå: Välj den huvudkategori som denna ska placeras under
- Beskrivning: Lägg till ytterligare information vid behov
- Klicka slutligen på Skapa
Alternativt kan du hitta huvudkategorin i listan och klicka på +-symbolen. Då fylls huvudkategorin automatiskt i formuläret.
Redigera eller radera en kategori
- Redigering – Du kan redigera en befintlig kategori genom att klicka på dess namn eller på Redigera-ikonen. Kom alltid ihåg att spara dina ändringar.
- Borttagning – En kategori kan endast tas bort om den inte är kopplad till någon utrustning.
- Klicka på papperskorgsikonen bredvid kategorin.
- Om ikonen inte syns, gå igenom all utrustning och flytta dem till en annan kategori (inklusive utrustning som hör till borttagna objekt).
Ändra en kategori till under- eller huvudkategori
Råkade du lägga till en underkategori på huvudkategorinivå? Du kan enkelt flytta kategorin i hierarkin:
Genom att dra: Klicka på kategorin i det mörkgrå området och dra den in i eller ut ur en annan kategori.
Det blå området visar vart kategorin flyttas.
- I redigeringsvyn: Öppna kategorins uppgifter och ändra fältet Överordnad nivå.
Slå samman kategorier
Ibland kan det uppstå dubbla kategorier (t.ex. ”Dator” vs. ”Datorer”). Dessa kan enkelt slås samman på följande sätt:
⚠️ Observera: Avdelnings- och beskrivningsuppgifter uppdateras inte automatiskt vid sammanslagning. Uppdatera informationen i den korrekta kategorin innan du slår samman.
- Klicka på två pappersikoner bredvid den kategori som ska tas bort.
Dra den till rätt kategori.
Trail frågar om bekräftelse:
- Klicka på OK för att slå samman.
- Klicka på Avbryt om du inte vill fortsätta.
Ladda ner kategorilistan
- Klicka på Ladda ner lista som Excel längst upp till höger på sidan.
- Du får en Excel-fil som innehåller alla dina kategoridata.
⭐ Tips för hantering av kategorier:
- Håll namnen enhetliga: använd samma språk och form (t.ex. alla i plural: Datorer, inte Dator).
- Använd underkategorier vid behov: detta gör strukturen tydligare utan att huvudkategorierna blir för stora.
- Begränsa synlighet till avdelningar: då ser användarna endast de kategorier som är relevanta för deras arbete.